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崗位職責(zé)： 1.充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程； 2.客戶包內(nèi)客戶的日常基礎(chǔ)服務(wù) (1)負責(zé)對客戶開展投資者教育工作； (2)負責(zé)對客戶進行電話溝通、當面拜訪，并做好溝通內(nèi)容和溝通結(jié)果記錄，根據(jù)需要記錄好拜訪客戶原因、過程和結(jié)果，建立并維護良好的客戶關(guān)系，進行人性化的客戶關(guān)系管理； (3)負責(zé)將客戶個性化信息、服務(wù)記錄等內(nèi)容錄入到平臺，及時完善、更新客戶檔案； (4)做好客戶配股等提醒服務(wù)，指導(dǎo)客戶使用公司相關(guān)平臺獲取相關(guān)資訊產(chǎn)品； (5)負責(zé)對客戶交易行為和反饋信息等進行分析，主動了解和掌握客戶需求，并根據(jù)客戶需求進行客戶分類，結(jié)合客戶檔案的相關(guān)信息制定服務(wù)策略； (6)負責(zé)對客戶所持倉證券的相關(guān)重大事項等信息進行及時提醒服務(wù)，并根據(jù)客戶的需求提供相關(guān)研究報告等資料。 3.做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、投資顧問產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作 (1)充分服務(wù)老客戶，積極開發(fā)新客戶、引進客戶資產(chǎn)； (2)積極向符合條件的客戶推廣融資融券、期貨IB、港股通、股票期權(quán)等業(yè)務(wù)； (3)細分客戶，向不同類型的客戶推廣與其風(fēng)險等級相適應(yīng)的投資顧問產(chǎn)品套餐，推進服務(wù)產(chǎn)品簽約； (4)加強客戶分類，依據(jù)適當性原則向客戶推廣基金、信托等金融產(chǎn)品。 4.公司交辦的其它工作。 任職要求： 1.本科及以上學(xué)歷； 2.取得證券、基金從業(yè)資格； 3.掌握廣泛的客服技能，具備一定的投資分析能力； 4.誠實守信、品行端正，認同公司的企業(yè)文化與價值觀； 5.法律法規(guī)及公司規(guī)定的其他條件。