職位描述
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崗位職責(zé):
1.充分了解客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況,包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
2.開發(fā)投資顧問系列產(chǎn)品,促進(jìn)產(chǎn)品簽約,并承擔(dān)客戶簽約后的簽約服務(wù)工作;
3.開展客戶開發(fā)工作,并為財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持與服務(wù),協(xié)助財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)開發(fā)客戶;
4.及時(shí)了解所服務(wù)的客戶基本資料的變化,了解客戶需求,至少每半年對所服務(wù)的重點(diǎn)客戶重新評估風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格,根據(jù)公司客戶分級分類要求,完善客戶信息;
5.宣傳與推廣公司服務(wù)產(chǎn)品及品牌,嚴(yán)格按照《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》的要求,根據(jù)公司客戶分級分類,為所服務(wù)的客戶提供金融產(chǎn)品與投融資服務(wù),促進(jìn)客戶資產(chǎn)的保值增值,不斷提升客戶滿意度;
6.協(xié)助開展內(nèi)部培訓(xùn)工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報(bào)告會(huì)等服務(wù)和營銷開發(fā)活動(dòng);
7.公司交辦的其它工作。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷;
2.取得證券、基金從業(yè)資格及證券投資咨詢資格;
3.掌握廣泛的客服技能,具備一定的投資分析能力;
4.誠實(shí)守信、品行端正,認(rèn)同公司的企業(yè)文化與價(jià)值觀;
5.公司渠道或其他公開渠道發(fā)表有影響力的文章,且可以開展投資報(bào)告會(huì);
6.法律法規(guī)及公司規(guī)定的其他條件。
工作地點(diǎn)
地址:深圳南山區(qū)深圳-南山區(qū)中國海油大廈B座42層
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職位發(fā)布者
HR
中航證券有限公司
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航空/航天研究與制造
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500-999人
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國有企業(yè)
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江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層
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應(yīng)屆畢業(yè)生
本科
2026-03-13 23:09:50
3282人關(guān)注
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
