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職責描述： 1、開發投資顧問系列產品，促進產品簽約，并承擔客戶簽約后的簽約服務工作； 2、開展客戶開發工作，并為營業部營銷團隊提供專業支持與服務，協助營銷團隊開發客戶； 3、及時了解所服務的客戶基本資料的變化，了解客戶需求，至少每半年對所服務的重點客戶重新評估風險偏好和投資風格，根據公司客戶分級分類要求，完善客戶信息； 4、宣傳與推廣公司服務產品及品牌，嚴格按照《證券期貨投資者適當性管理辦法》的要求，根據公司客戶分級分類，為所服務的客戶提供金融產品與投融資服務，促進客戶資產的保值增值，不斷提升客戶滿意度； 5、協助營業部開展內部培訓工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報告會等服務和營銷開發活動； 6、完成營業部交辦的其它工作 任職要求： 1、本科及以上學歷，金融、財經、市場營銷類相關專業優先； 2、對綜合金融市場投融資業務有全面的認識； 3、具有證券從業資格、基金從業資格，并通過證券投資咨詢資格考試； 4、具備職業道德，擁有團隊合作意識； 5、具備較強的客戶溝通能力，對客戶的投資融資特性把握準確； 6、能在公司渠道或其他公開渠道發表有影響力的文章，且可以開展投資報告會。