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1.團(tuán)隊(duì)規(guī)劃與管理：負(fù)責(zé)指定區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)的規(guī)劃及達(dá)成路徑，組織、推動(dòng)管轄區(qū)域內(nèi)團(tuán)隊(duì)人員的培養(yǎng)。負(fù)責(zé)各項(xiàng)方案和政策的宣講，及時(shí)做好團(tuán)隊(duì)人員的培訓(xùn)、輔導(dǎo)、訪談等工作。
2.協(xié)助拓展與方案定制：協(xié)助業(yè)務(wù)員完成對(duì)客戶需求分析，協(xié)同內(nèi)外部資源，為客戶設(shè)計(jì)專業(yè)化、定制化的解決方案，做好客戶信息記錄、拜訪、報(bào)價(jià)、追蹤等工作，促成業(yè)務(wù)員完成簽單。
3.服務(wù)流程管理：做好承保、保全、理賠、續(xù)期及未開(kāi)拓客戶的循環(huán)開(kāi)發(fā)工作，維護(hù)新老客戶關(guān)系、優(yōu)化客戶層級(jí)管理體系，總結(jié)和傳承工作經(jīng)驗(yàn)等。
4.市場(chǎng)信息分析：持續(xù)追蹤行業(yè)政策、市場(chǎng)趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，收集并反饋客戶意見(jiàn)，為業(yè)務(wù)條線產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)化及戰(zhàn)略決策提供信息支持。