無錫
財富管理與私人銀行部投資顧問崗
工作職責
1.在私人銀行理財經理向客戶提供服務過程中，參與客戶會談，協助理財經理開展客戶KYC，提供一站式顧問咨詢服務，包括擬定投資建議、構建投資組合以及組合的跟蹤管理等。
2.負責跟蹤宏觀經濟與投資市場行情，提出投資方向的建議與看法，撰寫差異化、有價值的專業投資研究報告，包括總行要求的常規報告、適合當地需求的差異化報告等。
3.負責根據客戶的風險承受能力和財務目標，結合市場情況，提供資產配置方向及配置比例調整建議，并推動資產配置方案的落地。對重點銷售產品提供產品要點分析、產品配置策略等專業顧問服務。
4.負責將總行、外部機構提供的宏觀經濟、資產市場、組合策略等資訊，通過報告、面授、線上會議等形式向轄內理財經理進行專業化培訓，并建立培訓后的執行督導機制。
5.定期組織或參與財私客戶投資沙龍活動，進行宏觀、資本市場評析，將投資策略建議向客戶有效傳導。
6.向總行反饋具有一定集中度的私人銀行客戶投資顧問服務需求。根據市場變化及客戶實際配置成效，對總行資產配置組合策略提出合理建議。
7.負責完成總、分行下達的各類工作指標及交辦的其他工作。
任職要求
1.熟練掌握銀行、證券、基金、保險等投資理財方面知識，擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃，具有積極的客戶服務意識、良好的溝通表達能力、邏輯分析能力等。
2.具備基金等從業資格，已獲得AFP/CFP/CFA/CPA或其它金融類證書資格者優先。
3.大學本科及以上學歷。
4.5年金融行業相關工作經驗，并有3年（含）以上財富管理工作經驗，特別優秀者可適當放寬條件，具有一線服務和營銷客戶的經驗者優先。
